Lãnh đạo Hodeco rót tiền mua trái phiếu chuyển đổi

Ông Lê Viết Liên và ông Đoàn Hữu Thuận vừa đăng ký thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) phát hành ra công chúng.

Đợt chào bán có quy mô gần 5 triệu tp, giá 100,000 đồng/tp. Cổ đông hiện hữu nhận quyền mua theo tỷ lệ 35,671:1,000 và quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Trái phiếu sau khi mua có thể tự do giao dịch.

Tổng Giám đốc Lê Viết Liên sở hữu 3.68% vốn nên được mua khoảng 184 ngàn trái phiếu, tương đương 18.4 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận nắm 9.85% và đăng ký mua hơn 492 ngàn trái phiếu, cần khoảng 49.2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ 24/11-10/12.

Gia đình ông Thuận cũng nắm lượng lớn cổ phần HDC. Vợ ông giữ 3.37%, con trai Đoàn Hữu Hà Vinh – Phó Tổng Giám đốc HDC giữ 2.18%, con trai Đoàn Hữu Hà An nắm 1.02%. Một số người thân khác cũng sở hữu từ hàng trăm ngàn đến vài triệu cổ phiếu. Nhóm liên quan Chủ tịch hiện nắm tổng cộng khoảng 18% vốn.

Từ trái qua: ông Đoàn Hữu Hà Vinh, ông Đoàn Hữu Thuận và ông Lê Viết Liên – Ảnh: Hodeco

Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua từ đại hội thường niên 2025. HDC kỳ vọng thu về khoảng 500 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất cố định 10%/năm trong 2 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng và bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu theo 2 giai đoạn: 40% sau 1 năm, phần còn lại vào ngày đáo hạn. Mục tiêu chính là cơ cấu nợ ngân hàng vào cuối năm.

Thời gian qua, HDC liên tục bổ sung thêm vốn. Trong quý 3, Công ty huy động 500 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu riêng lẻ, với lãi suất 10.5-11%/năm, đều có kỳ hạn 3 năm. Nguồn vốn này cũng được dùng để thanh toán nợ ngân hàng (200 tỷ đồng) và nhận chuyển nhượng dự án khu đô thị Phước Thắng tại cửa ngõ TP Vũng Tàu cũ (300 tỷ đồng).

Trước khi chào bán trái phiếu chuyển đổi, HDC cũng vừa hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 12%. Gần 21.4 triệu cp mới đã được phân phối, nâng vốn điều lệ lên gần 2,000 tỷ đồng, qua đó giữ lại hơn 214 tỷ đồng để tiếp tục tái đầu tư.

Ngoài ra, dòng tiền của HDC cải thiện đáng kể sau khi thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu – chủ đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) có diện tích 19.6ha quy mô 8.5 ngàn tỷ đồng. Riêng quý 3, Công ty ghi nhận 696 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng, giúp lợi nhuận ròng hơn 537 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư thu hồi trong kỳ tăng thêm khoảng 740 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, HDC còn 757 tỷ đồng nợ vay dài hạn và 868 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn trên tổng tài sản khoảng 5.4 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho hơn 1.4 ngàn tỷ đồng chủ yếu tại dự án khu nhà ở phức hợp The Light City với 943 tỷ đồng. Chi phí dở dang dài hạn hơn 1.6 ngàn tỷ đồng tập trung phần lớn ở dự án khu nhà ở tại xã Long Điền (793 tỷ đồng) và khu đô thị Cỏ Mây phường Phước Thắng (646 tỷ đồng).