LPBank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LBP) vừa có công bố Nghị quyết của HĐQT về Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025.
Theo đó, LPBank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) với kỳ hạn 7 năm (1.800 tỷ đồng), 8 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (200 tỷ đồng).
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý I/2026 đến quý IV/2026.
Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được như sau:
.png)
Nguồn: LPBank
Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý I/2026 đến quý IV/2026 (đợt 1 từ quý I/2026- quý II/2026 và đợt 2 từ quý III/2026- quý IV/2026) sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
Liên quan đến trái phiếu LPBank, trước đó, ngày 29/10, ngân hàng đã phát hành 2.000 trái phiếu mã LPB12512, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 29/10/2028, lãi suất cố định 6,5%/năm.
Đến ngày 30/10, LPBank tiếp tục phát hành 200 trái phiếu mã LPB12513, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn 30/10/2033, lãi suất thả nổi 7,18%/năm.
Ở chiều ngược lại, mới đây LPBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng.
Cụ thể, LPBank dự kiến mua lại 23.459 trái phiếu mã LPB10Y202004 và 26.541 trái phiếu mã LPB10Y202005 lần lượt vào ngày 24/11/2025 và 23/12/2025.
Hai lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào ngày 24/11/2020 và 23/12/2020; là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định hiện hành
Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành của 2 lô này là 500 tỷ đồng; cùng có kỳ hạn 10 năm. Như vậy, LPBank dự kiến mua lại 2 lô trái phiếu LPB10Y202004 và LPB10Y202005 trước hạn 5 năm.
Nguồn tiền mua lại từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của tổ chức phát hành.
Trong một diễn biến khác, LPBank vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 25/11/2025. Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025 tại TP.Hà Nội.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/lpb-lpbank-du-kien-phat-hanh-5000-ty-dong-trai-phieu/36620627
