Một doanh nghiệp khoáng sản muốn chào bán cổ phiếu gấp hơn 5 lần lượng lưu hành

Một doanh nghiệp khoáng sản muốn chào bán cổ phiếu gấp hơn 5 lần lượng lưu hành

CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Minco, HNX: MIC) vừa được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lên đến 581%, tức cao gấp hơn 5 lần số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, MIC sẽ thực hiện 2 đợt phát hành. Đầu tiên là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 55% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 55 cp). Với hơn 5.5 triệu cp đang lưu hành, Công ty dự kiến phát hành gần 3.05 triệu cp để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 86 tỷ đồng.

Sau đó, MIC sẽ chào bán tối đa 50 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp (thấp hơn 46% thị giá phiên sáng 28/05), theo tỷ lệ 581% (cổ đông sở hữu 100 cp được quyền mua thêm 581 cp).

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán lên tới 500 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 455.5 tỷ đồng để mua cổ phần hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp cùng ngành, 9 tỷ đồng đầu tư tuyến đường vận chuyển khoáng sản, 6 tỷ đồng ký quỹ phục hồi môi trường và 29.5 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Theo MIC, việc đầu tư vào các công ty mục tiêu nhằm mở rộng quy mô, tăng sở hữu các mỏ cát có trữ lượng lớn và chất lượng nguyên liệu cao, từ đó nâng cao thị phần trong lĩnh vực khai thác và chế biến cát. Tiêu chí lựa chọn công ty mục tiêu bao gồm mỏ cát có trữ lượng tối thiểu 5 triệu tấn, có nhà máy chế biến, vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng và lợi suất trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 5% theo BCTC kiểm toán gần nhất. Công ty đặt mục tiêu nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ thực góp tại doanh nghiệp mục tiêu, với giá trị thương vụ tối đa 480 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến cuối năm 2024, MIC có 4 cổ đông lớn, gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân. Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 25.56% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, nếu thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán sắp tới, Việt Phương cần chi khoảng 128 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2025, MIC ghi nhận doanh thu thuần gần 37 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ; lãi ròng giảm 13%, còn gần 2 tỷ đồng.

Năm 2025, Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu gần 219 tỷ đồng (giảm 5%), lợi nhuận trước thuế gần 18 tỷ đồng (tăng 3%). Sau quý đầu năm, Công ty mới hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 9% chỉ tiêu lợi nhuận.

Khang Di

FILI

– 11:28 28/05/2025