Novaland lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc chốt ngày 4/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Cụ thể, Novaland dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 7/8/2025, địa điểm tổ chức và hình thức tổ chức sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp. Nội dung họp dự kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và các nội dung khác (nếu có).

Trong một diễn biến khác, Novaland vừa công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5,25% trị giá hơn 320,9 triệu USD của công ty.

Cụ thể, tính đến hạn chót xin ý kiến của Người sở hữu trái phiếu nêu trên, Novaland đã nhận được chấp thuận đối với các đề các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi từ Người sở hữu trái phiếu nắm giữ tổng mệnh giá hơn 276,2 triệu USD, hoặc khoảng 86,07% trái phiếu sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ nhất đang lưu hành. Theo đó, công ty đã nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết.

Sau khi nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết, công ty và đại lý ủy thác đã ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai để thực hiện các đề xuất sửa đổi (“Hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai”).

Tất cả người sở hữu trái phiếu, bao gồm cả những người sở hữu không chấp thuận, sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai, với điều kiện hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai chỉ có hiệu lực và ràng buộc kể từ ngày hiệu lực hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai.

Trong mọi trường hợp phải trước ngày 31/8/2025 (“ngày hoàn thành cuối cùng”), như được quy định chi tiết trong thông báo của công ty gửi đến người sở hữu trái phiếu ngày 12/6/2025 (“thông báo kết quả”). Ngày hoàn thành cuối cùng có thể được gia hạn nếu có được tỷ lệ chấp thuận cần thiết từ người sở hữu trái phiếu.

Trước đó, trong năm 2024 Novaland cũng đã thực hiện phương án tái cấu trúc lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, phương án này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/7/2024, khoản nợ gốc tại ngày hiệu lực sửa đổi là hơn 320,9 triệu USD.

Giá chuyển đổi ban đầu tại ngày hiệu lực sửa đổi là 40.000 đồng/cổ phần, theo tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và Đô la Mỹ được ấn định bằng 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.