Novaland trình đại hội bất thường việc phát hành hơn 168 triệu cp riêng lẻ hoán đổi nợ

Novaland trình đại hội bất thường việc phát hành hơn 168 triệu cp riêng lẻ hoán đổi nợ

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) công bố nội dung hai tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần sẽ được thảo luận tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/08 tới.

Phát hành hơn 168 triệu cp riêng lẻ để hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ

Theo nội dung công bố ngày 04/08, NVL dự kiến phát hành hơn 168 triệu cp, tương đương 8.616% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, để hoán đổi các khoản nợ với các chủ nợ, tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

Theo đó, 1 cổ phiếu sẽ dùng để hoán đổi cho gần 15,747 đồng nợ, tương đương tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi là gần 2,646 tỷ đồng.

Danh sách chủ nợ tham gia đợt phát hành cổ phiếu này gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân. Trong đó, hai chủ nợ tổ chức là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties – 2 đơn vị liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn; còn cá nhân duy nhất là bà Hoàng Thu Châu.

Nguồn: Novaland

NVL cho biết đây là số tiền phải trả cho các bên đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Sau khi phát hành, NVL sẽ “sạch” nợ với các cá nhân và tổ chức trên (theo dư nợ tại thời điểm 31/12/2024), đồng thời nhóm chủ nợ này sẽ sở hữu tổng cộng 31.71% vốn của Công ty. Mặt khác, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ ở mức 42.43%.

Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 4/2025-quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trình phương án vay tối đa 5,000 tỷ kèm quyền chuyển đổi thành cổ phần

Ngoài phương án phát hành trên, HĐQT NVL trình ĐHĐCĐ xem xét phương án huy động vốn dưới hình thức khoản vay kèm theo quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần của Công Ty, với hạn mức tối đa lên đến 5,000 tỷ đồng.

Khoản vay này sẽ có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn, hoặc bên cho vay có quyền thu nợ trước hạn một phần hay toàn bộ sau 3 năm kể từ thời điểm giải ngân.

Bên cạnh đó, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đối một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước 30 ngày so với ngày đến hạn. Giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà HĐQT cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay. Phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi cụ thể và các nội dung điều chỉnh giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật, tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành.

* Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Novaland vẫn lỗ ròng hơn 600 tỷ nửa đầu năm

Hà Lễ

FILI

– 08:18 06/08/2025