Theo thông tin vừa được công bố vào chiều ngày 13/6, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa đạt được bước tiến quan trọng khi hơn 86% nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu quốc tế của công ty đồng ý thay đổi điều khoản hợp đồng.
Gói trái phiếu này có giá trị 320,9 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027, từng được phát hành ra thị trường quốc tế và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST). Tuy nhiên, trong giai đoạn tài chính khó khăn, Novaland không đủ khả năng đáp ứng đúng hạn một số nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.
Vì vậy, doanh nghiệp đã gửi văn bản xin ý kiến trái chủ để thực hiện 2 điều:
Theo tài liệu công bố, Novaland tiến hành lấy ý kiến trái chủ đối với hai nhóm nội dung chính:
1. Sửa đổi điều khoản trái phiếu
Những điểm đáng chú ý bao gồm: Điều chỉnh thời hạn thanh toán: Giãn các nghĩa vụ thanh toán lãi và/hoặc gốc theo lịch trình mới phù hợp với dòng tiền thực tế.
Cập nhật điều kiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Có thể thay đổi tỷ lệ, giá chuyển đổi hoặc thời điểm thực hiện để phù hợp với giá cổ phiếu NVL và định hướng tái cấu trúc vốn.
Bổ sung các điều khoản mới về tái cấu trúc: Cho phép Novaland linh hoạt hơn trong việc thực hiện các biện pháp tài chính khác trong tương lai.
2. Miễn trừ trách nhiệm đối với nghĩa vụ thanh toán quá hạn: Do tình hình tài chính khó khăn, Novaland đã chậm thanh toán một số nghĩa vụ (như lãi trái phiếu đến hạn), đồng thời có thể tiếp tục trễ trong thời gian tới. Công ty xin trái chủ:
Miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với các khoản lỡ hạn.
Không coi việc thanh toán trễ là hành vi vi phạm hợp đồng, từ đó tránh bị kích hoạt các điều khoản xử lý như phạt, yêu cầu thanh toán trước hạn hoặc kiện tụng.
Theo kết quả được công bố ngày 13/6/2025, tổng cộng 86,07% giá trị trái phiếu đã đồng ý với đề xuất của Novaland – vượt ngưỡng 66,67% theo quy định để có hiệu lực thay đổi.
Ngay sau khi nhận được sự đồng thuận, Novaland đã tiến hành ký kết Hợp đồng Ủy thác Sửa đổi và Thay thế Toàn bộ Lần Thứ Hai để hợp thức hóa các điều chỉnh này.
Đây là một bước quan trọng trong nỗ lực tái cơ cấu tài chính của Novaland, khi được phần lớn trái chủ đồng ý điều chỉnh điều khoản trái phiếu quốc tế. Việc này có thể giúp công ty giãn tiến độ thanh toán và tránh bị đánh giá là vi phạm hợp đồng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nghĩa vụ tài chính đã đến hạn.
Với đặc điểm là trái phiếu chuyển đổi, nếu được thực hiện, các trái chủ có thể trở thành cổ đông phổ thông – yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và cấu trúc sở hữu hiện tại.
Việc chốt thành công đợt lấy ý kiến lần này cũng phản ánh một mức độ đồng thuận nhất định từ nhà đầu tư, tạo điều kiện để Novaland từng bước ổn định tình hình và tiếp tục các nỗ lực tái cơ cấu.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/novaland-vua-don-tin-cuc-vui-tu-mot-nhom-nha-dau-tu-dac-biet-1384558.html
