Novaland xin ý kiến về phương án tái cấu trúc mới của gói trái phiếu 1,300 tỷ

Novaland xin ý kiến về phương án tái cấu trúc mới của gói trái phiếu 1,300 tỷ

Ngày 09/06/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện xin ý kiến các trái chủ của gói trái phiếu NVLB2123012 (HNX: NVL122001) về các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn kiện trái phiếu và thay đổi ngày đáo hạn của gói trái phiếu này.

Novaland dự kiến thực hiện một đợt tái cấu trúc mới, xin ý kiến trái chủ để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn kiện trái phiếu và thay đổi ngày đáo hạn của gói trái phiếu NVLB2123012. Theo đó, tỷ lệ biểu quyết là 1:1 (trái chủ sở hữu 1 trái phiếu nhận được 1 quyền biểu quyết), thời gian thực hiện lấy ý kiến từ tháng 6/2025 đến tháng 7/2025 theo hình thức bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử.

Đây là gói trái phiếu do Novaland phát hành và niêm yết lần đầu ra công chúng vào năm 2022 trên sàn giao dịch HNX, mệnh giá giao dịch là 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị là 1,300 tỷ đồng, đơn vị tư vấn phát hành là CTCP Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS).

Phương án tái cấu trúc lần 1 đã được thông qua vào tháng 6/2023. Theo đó, người sở hữu trái phiếu NVLB2123012 đã thống nhất gia hạn thời gian đáo hạn của lô trái phiếu này từ ngày 20/07/2023 thành 20/07/2025, tương ứng lùi ngày đáo hạn mới thêm 24 tháng. Lãi suất trái phiếu từ ngày 20/07/2023 đến 20/07/2025 được tính cố định 11.5%/năm.

Như vậy, đợt lấy ý kiến được thực hiện trước ngày lô trái phiếu đáo hạn 1 tháng.

Trước đó vào ngày 06/06, Novaland thông báo đã bắt đầu đợt lấy ý kiến xin chấp thuận liên quan đến trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5.25% trị giá gần 321 triệu USD đáo hạn năm 2027.

Trái phiếu được điều chỉnh bởi hợp đồng ủy thác đã sửa đổi và ghi lại ngày 03/04/2024, được bổ sung bởi hợp đồng bổ sung lần thứ ba ngày 11/06/2024 (Hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất). Việc xin ý kiến được thực hiện theo các điều khoản và tuân thủ các điều kiện nêu trong thông báo ngày 05/06/2025 (Thông báo xin ý kiến).

Mục đích chính của việc lấy ý kiến là xin sự chấp thuận từ các chủ sở hữu trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất đang lưu hành đối với các đề xuất sửa đổi đối với hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất; và các đề xuất miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được. Nội dung các đề xuất được nêu cụ thể hơn trong thông báo xin ý kiến.

Các đề xuất kể trên cần có chấp thuận từ người sở hữu trái phiếu với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá của trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất đang lưu hành để thông qua .

Hạn chót cho việc lấy ý kiến là 4h chiều giờ Luân Đôn ngày 12/06/2025 (thời hạn này hoặc thời gian muộn hơn được gia hạn theo thông báo lấy ý kiến). Nếu tỷ lệ chấp thuận cần thiết chưa được đạt được trước hạn chót lấy ý kiến, Công ty có quyền gia hạn hạn chót lấy ý kiến và quyền gia hạn này chỉ có thể được thực hiện một lần.

Hà Lễ

FILI

– 18:04 09/06/2025