Sau trái phiếu, TDP lên kế hoạch huy động gần 331 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông

Sau trái phiếu, TDP lên kế hoạch huy động gần 331 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông

Ngày 11/12/2025, CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) thông báo sẽ chào bán hơn 22 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (với mỗi 4 cp đang sở hữu, cổ đông được quyền mua 1 cp mới).

Với giá chào bán thấp hơn thị giá kết phiên 11/12 (27,650 đồng/cp) gần 46%, TDP dự kiến huy động được gần 331 tỷ đồng. Công ty cho biết số tiền này sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.

Ngày đăng ký cuối cùng của đợt chào bán là 24/12/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 31/12/2025-09/02/2026.

Trước khi công bố phương án phát hành, HĐQT TDP ngày 10/12 thông qua hợp đồng cho CTCP Thuận Đức JB (TDP góp 15% vốn) vay tối đa 50 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động và chi phí phục vụ giai đoạn đầu dự án nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB. Thời hạn vay 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, lãi suất 8%/năm (nếu quá hạn sẽ cộng thêm 3%). Tài sản đảm bảo sẽ áp dụng theo từng hợp đồng/phụ lục vay.

Ngoài phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TDP còn lên kế hoạch huy động tối đa 350 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu ra công chúng.

Lô trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10.5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tham chiếu từ 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank cộng với biên độ 3.8%/năm, mức tối thiểu là 10%/năm. Kỳ tính lãi là mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là hơn 21.2 triệu cp TDP được sở hữu bởi 11 cá nhân, trong đó có một số lãnh đạo như: Chủ tịch Nguyễn Đức Cường (gần 4 triệu cp), Thành viên HĐQT Nguyễn Kim Anh (990,295 cp), Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngô Kim Dung (hơn 5.4 triệu cp).

Công ty dự định dùng toàn bộ 350 tỷ đồng huy động được vào mục đích thanh toán tiền nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất, cụ thể thanh toán tiền mua nguyên liệu, phụ liệu nhựa phục vụ sản xuất kinh doanh bao bì và hạt nhựa (341 tỷ đồng), thanh toán vật tư sản xuất (6 tỷ đồng) và thanh toán tiền dịch vụ (3 tỷ đồng).

Hà Lễ

FILI

– 18:06 11/12/2025