SK sắp thoái toàn bộ vốn tại Imexpharm (IMP) cho tập đoàn dược phẩm Trung Quốc, giá trung bình 57.400 đồng/CP

Cụ thể, theo công bố trên webside, công ty con gián tiếp của Livzon Pharmaceutical Group và bên bán đã ký thỏa thuận mua bán tổng cộng 99.839.990 cổ phiếu IMP, chiếm 64,81% cổ phần tại Imexpharm.

Bao gồm, 73.457.880 cổ phiếu IMP thuộc sở hữu của SK Investment; 15.026.784 cổ phiếu IMP thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Bình Minh Kim; và 11.355.326 cổ phiếu IMP thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư KBA.

Giá trị thương vụ gần 5.731 tỷ đồng, tương ứng với giá bình quân là 57.400 đồng/CP, trong đó, Livzon sẽ trả cho SK Investment hơn 4.216 tỷ đồng, Bình Minh Kim gần 863 tỷ đồng và KBA gần 652 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Livzon Pharmaceutical Group trở thành cổ đông lớn nhất của Imexpharm.

Theo nội dung công bố, giá trị giao dịch dựa trên các cuộc đàm phán độc lập giữa bên mua và bên bán, có tính đến các yếu tố: (1) giá trị thị trường của Công ty mục tiêu, được phản ánh qua vốn hóa thị trường trung bình khoảng 269 triệu USD trong 30 ngày giao dịch trên HOSE cho đến hết ngày 21/5; (2) căn cứ vào việc xem xét dữ liệu lịch sử về phí kiểm soát (control premium) trung bình trên thị trường khoảng 42% so với giá đóng cửa bình quân một tháng qua. Phí kiểm soát là khoản chênh lệch khi mua lại để nắm quyền kiểm soát một công ty. Giá mua lại còn được tính toán để cao hơn 38,4% so với mức bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP).

Sau giao dịch, Imexpharm sẽ trở thành công ty con của họ và kết quả kinh doanh được hợp nhất vào báo cáo tài chính. Thương vụ này đặt nền tảng cho chiến lược quốc tế hóa dài hạn và phát triển bền vững trong ngành dược của Livzon Pharmaceutical.

CBTT tại đây