SMC muốn huy động 550 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

SMC muốn huy động 550 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

SMC đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng và đưa ra nhiều phương án tăng vốn giữa bối cảnh Công ty đang quyết liệt tái cấu trúc và củng cố nền tảng.

Các kế hoạch này sẽ được trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2026.

Theo báo cáo HĐQT, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do bất ổn địa chính trị kéo dài, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Xu hướng toàn cầu hóa suy giảm, thương mại quốc tế tăng trưởng chậm và chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc theo hướng phân mảnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư toàn cầu.

Trong nước, nền kinh tế phục hồi với tốc độ chậm, sức mua giảm đáng kể, trong khi chi phí và áp lực cạnh tranh vẫn ở mức cao. HĐQT SMC xác định giai đoạn này là thời kỳ củng cố nền tảng, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung vào thị trường nội địa, tối ưu hóa chuỗi phân phối và kiểm soát rủi ro.

Kế hoạch kinh doanh 2026 thận trọng

SMC dự kiến đặt mục tiêu sản lượng 420 ngàn tấn thép các loại trong năm 2026. Doanh thu thuần dự kiến duy trì ở mức 7,000 tỷ đồng, ngang bằng năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh về chỉ còn 30 tỷ đồng.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp mạnh mẽ và quyết liệt, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số và cơ cấu, sắp xếp lại tập trung vào các hoạt động thương mại thép và gia công thép. SMC cũng tập trung cải thiện cấu trúc nợ và vốn của công ty, bổ sung nguồn vốn và nguồn lực nhân sự để cải thiện hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh khó khăn, HĐQT đề nghị không chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/Ban kiểm soát/Ban điều hành trong cả năm 2025 và 2026.

Ba phương án tăng vốn được đề xuất

Tâm điểm trong tài liệu họp của SMC là 3 phương án tăng vốn với tổng quy mô huy động lên tới 550 tỷ đồng.

Phương án 1 – Phát hành cho cổ đông hiện hữu: SMC dự định chào bán hơn 36.8 triệu cổ phiếu (tương đương 50% cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 2:1, tức cổ đông có 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu.

Với phương án này, công ty dự kiến thu về hơn 368 tỷ đồng và sẽ dùng để thanh toán nợ vay (218 tỷ đồng) và nợ của các nhà cung cấp (150 tỷ đồng).

Phương án 2 – Phát hành riêng lẻ: HĐQT cũng trình phương án phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu với giá bán 10,000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước, dự kiến dưới 100 người. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Nếu phát hành thành công, công ty sẽ thu về 150 tỷ đồng, dự kiến dùng để tăng vốn cho Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ.

Phương án 3 – Cổ phiếu ESOP: Công ty cũng dự định phát hành cổ phiếu ESOP để ghi nhận đóng góp và giữ chân người lao động, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. SMC dự kiến phát hành tối đa 3.68 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10,000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SMC khép phiên ngày 03/04 ở mức 12,600 đồng/cp.

Chiến lược tái cấu trúc 2026-2031

Trong tài liệu, HĐQT trình kế hoạch tái cấu trúc và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2031, trong đó sẽ tăng vốn cho hai công ty con chính: Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ (từ 220 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng) và Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ (từ 375 tỷ đồng lên 475 tỷ đồng).

Đồng thời, SMC sẽ thoái vốn hoặc tái cơ cấu tại các công ty thành viên có hoạt động kém hiệu quả. Ngoài ra, công ty cũng hướng tới mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất trong bối cảnh Chính phủ đang đưa ra nhiều nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế, cùng các chương trình phát triển hạ tầng, nhà ở.

Bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Tại đại hội sắp tới, SMC cũng sẽ tiến hành bầu 5 thành viên cho HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện tại, HĐQT SMC bao gồm Chủ tịch Phạm Hoàng Anh, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, ông Kishimoto Hideki, ông Hoàng Trung Dũng, ông Nguyễn Ngọc Anh Duy. Ban Kiểm soát gồm bà Võ Thị Tố Ngân, bà Lê Thị Cẩm Tú, bà Đặng Thị Thu Trang và bà Thái Thị Vân Anh.

Vũ Hạo

FILI

– 12:00 04/04/2026