Taseco Land bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HOSE: TAL) chính thức triển khai đợt phát hành riêng lẻ 48.15 triệu cp với giá 31,000 đồng/cp. Doanh nghiệp bắt đầu nhận tiền từ ngày 12/09 đến hết 22/09.

Với quy mô chào bán trên, Taseco Land dự kiến thu về gần 1.5 ngàn tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn được dùng để cơ cấu nợ vay, trong đó hơn 723 tỷ đồng thanh toán cho Ngân hàng Quân đội (MB), gần 765 tỷ đồng cho 2 khoản vay tại VietinBank, và gần 4.7 tỷ đồng cho Ngân hàng Quốc tế (VIB). Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2025 đến quý 1/2026.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, đợt phát hành dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, với số lượng dưới 20 tổ chức, cá nhân. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Danh sách đăng ký mua hé lộ sự góp mặt đáng kể của khối ngoại, đặc biệt là nhóm Dragon Capital. Cụ thể, Vietnam Enterprise Investment Limited đăng ký mua 7 triệu cp, dự kiến sở hữu 1.94% sau đợt chào bán. Hanoi Investments Holdings Limited 5.7 triệu cp (1.58%), Amersham Industries Limited 5.5 triệu cp (1.53%), DC Developing Markets Strategies 1.4 triệu cp (0.39%) và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust Equity 0.4 triệu cp (0.11%).

Tổng cộng nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua 20 triệu cp, chiếm gần 42% lượng phát hành và dự kiến nắm 5.56% vốn Taseco Land sau đợt này.

Ở nhóm trong nước, đáng chú ý có Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đăng ký 8 triệu cp, tương đương 2.22% vốn, và Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) mua 2 triệu cp (0.56%).

Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Taseco Group tại Taseco Land dự kiến giảm từ 72.49% xuống 62.79%. Tại đại hội thường niên hồi tháng 4, Chủ tịch HĐQT Taseco Land Phạm Ngọc Thanh từng cho biết công ty mẹ có thể giảm tỷ lệ xuống mức 51% để nhường chỗ cho nhà đầu tư chiến lược, qua đó huy động vốn cho các dự án lớn.

“Muốn đầu tư dự án, chúng ta bắt buộc phải tăng vốn, bởi quy mô các dự án hiện tại là khá lớn“, ông Thanh cho hay.

Taseco Land thành lập năm 2009, là đơn vị nòng cốt trong hệ sinh thái Taseco Group. Doanh nghiệp vừa chuyển sàn từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE hồi đầu tháng 8, cổ phiếu TAL tăng gần gấp đôi chỉ sau 2 tháng lên hơn 40,000 đồng/cp trong giai đoạn có thông tin phát hành riêng lẻ.

Nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp bất động sản lãi ròng 55 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ và là mức cao nhất 3 năm, nhờ doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 767 tỷ đồng, tăng 35%. Năm nay, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 4.3 ngàn tỷ đồng, gấp 2.6 lần năm trước, song lợi nhuận trước thuế giảm 22% còn 686 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Doanh nghiệp mới thực hiện được 14% kế hoạch lợi nhuận.

Ban Lãnh đạo Taseco Land kỳ vọng nguồn thu năm 2025 chủ yếu đến từ 3 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp Đồng Văn 3, khu đô thị số 4 tại Thanh Hóa và dự án Nguyên Bình ở Nghi Sơn.

Bên cạnh đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT Công ty vừa phê duyệt tham gia liên danh cùng Taseco Group và EcoGolf Hà Nam để đấu thầu dự án khu đô thị sân gôn đồi Hoa Sen tại xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (cũ). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.5 ngàn tỷ đồng, quy mô 153ha.