TCBS công bố giá IPO 46,800 đồng/cp, định giá hơn 4 tỷ USD

TCBS công bố giá IPO 46,800 đồng/cp, định giá hơn 4 tỷ USD

Ngày 05/08, HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ra Nghị quyết thông qua điều chỉnh và thay thế một số nội dung tại phương án IPO trong Nghị quyết ngày 09/07 trước đó, nổi bật là việc công bố giá chào bán 46,800 đồng/cp, tương ứng định giá khoảng 4.1 tỷ USD.

Đây là đợt chào bán 231.15 triệu cp mà TCBS đã lên kế hoạch từ trước và thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường chứng khoán. Nếu thành công, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành từ hơn 2.08 triệu cp lên hơn 2.31 triệu cp. Đợt chào bán dự kiến thực hiện từ quý 3/2025 đến quý 1/2026.

Với mức giá chào bán 46,800 đồng/cp, định giá TCBS ở mức hơn 108,169 tỷ đồng, tương ứng khoảng 4.1 tỷ USD (xét theo tỷ giá hiện hành).

TCBS giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 231.15 triệu cp, qua đó thu về gần 10,818 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đầu tư hơn 7,572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư hơn 3,245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, toàn bộ được giải ngân từ quý 3/2025 đến hết năm 2026.

Trong đợt chào bán này, TCBS sẽ phân phối thông qua chính Công ty và các đại lý được chỉ định, gồm Chứng khoán SSI và Chứng khoán TPHCM (HSC).

Thương vụ IPO của TCBS khi diễn ra dự kiến sẽ trở thành cơn sốt trên thị trường chứng khoán, mở ra giai đoạn chấm dứt “cơn khát” IPO đã diễn ra nhiều năm qua. Ước tính trong giai đoạn năm 2025 – 2027 cho thấy, nhiều thương vụ IPO, niêm yết dự kiến diễn ra với tổng giá trị 47.5 tỷ USD (chưa tính đến số liệu của các thương vụ từ doanh nghiệp Nhà nước).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Techcombank (TCB) – ngân hàng mẹ của TCBS, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT TCB đã có chia sẻ về đợt IPO này. Theo đó, TCBS đang làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn, những người có thể sẽ tham gia sớm trong giai đoạn pre-IPO. Đánh giá ban đầu từ các nhà đầu tư là rất tích cực. Thời điểm IPO dự kiến thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thị trường tài chính, yếu tố đối ứng quốc tế cũng như việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặt khác, Chủ tịch Techcombank nhấn mạnh vấn đề quan trọng là sau khi phát hành thành công phải sử dụng nguồn vốn thu về sao cho đảm bảo hiệu quả đầu tư và duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao.

Ngày 10/06 vừa qua, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán hơn 118.8 triệu cp riêng lẻ, quy mô hơn 1,188 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 19,613 tỷ đồng lên gần 20,802 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Trong đợt phát hành này, Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh đã tham gia mua hơn 106.1 triệu cp, tương ứng hơn 89% số lượng chào bán. Nhiều lãnh đạo khác của TCBS cũng tham gia đợt chào bán riêng lẻ.

Nguồn: VietstockFinance

Huy Khải

FILI

– 13:40 05/08/2025