TCBS rục rịch IPO, trình cổ đông phương án chào bán 231 triệu cp

TCBS rục rịch IPO, trình cổ đông phương án chào bán 231 triệu cp

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố văn bản xin ý kiến cổ đông ngày 25/06. Nội dung đáng chú ý là phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Công ty dự kiến bán tối đa 231 triệu cổ phần trong đợt IPO, tương đương 11.1% vốn. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 20,801 tỷ đồng lên 23,113 tỷ đồng.

Giá bán chưa được tiết lộ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3/2024 đến quý 1/2026.

TCBS dự kiến sử dụng 70% số tiền thu về để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu). Phần còn lại sẽ được công ty đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Techcombank – ngân hàng mẹ của TCBS, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank đã có chia sẻ về đợt IPO này. Theo đó, TCBS đang làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn, những người có thể sẽ tham gia sớm trong giai đoạn pre-IPO. Đánh giá ban đầu từ các nhà đầu tư là rất tích cực. Thời điểm IPO dự kiến thực hiện trong năm nay 2024. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thị trường tài chính, yếu tố đối ứng quốc tế cũng như việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặt khác, Chủ tịch Techcombank nhấn mạnh vấn đề quan trọng là sau khi phát hành thành công phải sử dụng nguồn vốn thu về sao cho đảm bảo hiệu quả đầu tư và duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao.

Ngày 10/06 vừa qua, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán hơn 118.8 triệu cp riêng lẻ, quy mô hơn 1,188 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 19,613 tỷ đồng lên gần 20,802 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Trong đợt phát hành này, Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh đã tham gia mua hơn 106.1 triệu cp, tương ứng hơn 89% số lượng chào bán.

Đợt chào bán này có 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua toàn bộ hơn 118.8 triệu cp được TCBS chào bán riêng lẻ. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh mua đến hơn 106.1 triệu cp. Sau giao dịch, Chủ tịch TCBS nâng số lượng cổ phiếu từ gần 62.3 triệu cp (tỷ lệ 3.18%) lên gần 168.4 triệu cp (tỷ lệ 8.09%).

Nhiều lãnh đạo khác của TCBS cũng tham gia đợt chào bán riêng lẻ này, như Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền, các Phó Tổng Giám đốc Bùi Thị Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Minh.

Qua đợt phát hành, TCBS tăng vốn điều lệ từ hơn 19.6 ngàn tỷ đồng lên hơn 20.8 ngàn tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Trong năm 2025, TCBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 9,323 tỷ đồng và lãi trước thuế 5,765 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 20% so với thực hiện năm 2024. Công ty nhấn mạnh, nguồn lực tài chính dồi dào tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính đề ra, đặc biệt là đón đầu các cơ hội mới trong bối cảnh thị trường hướng tới nâng hạng. Về tầm nhìn, TCBS cho biết tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong năm 2025.

Yến Chi

FILI

– 15:36 26/06/2025