Becamex TDC muốn mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu TDC.BOND.2020.700 vào ngày 30/6/2025.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (Becamex TDC, MCK: TDC) vừa có văn bản công bố về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, Becamex TDC dự kiến mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu TDC.BOND.2020.700 vào ngày 30/6/2025. Nguồn mua lại từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm, giá trị phát hành là 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp.
Trước ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo cho lô TDC.BOND.2020.700 là hơn 108 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE).
Từ ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo được thay đổi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 375724 tại Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuộc sở hữu của Becamex IDC.
Dự án
Becamex TDC được biết đến là công ty con do Becamex IDC nắm 60,7% tỷ lệ lợi ích là 60,7% tỷ lệ quyền biểu quyết (tính đến ngày 31/3/2025).
Doanh nghiệp này hoạt động chính trong mảng kinh doanh và đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị; Thi công các công trình công nghiệp và dân dụng; Sản xuất vật liệu xây dựng.
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2205, doanh thu thuần của Becamex TDC đạt 126 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm gàn 8 tỷ đồng, về 22 tỷ đồng.
Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ hơn 8 triệu đồng lên gần 45 tỷ đồng đến từ lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngược lại, chi phí tài chính lại được tiết giảm hơn 6 tỷ đồng, về mức gần 21 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hành và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên mức gần 27 tỷ đồng.
Khấu trừ các khoản thuế, phí, Becamex TDC báo lãi ròng quý đầu năm 2025 ở mức gần 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 24 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2205, tổng cộng tài sản của doanh nghiệp ở mức 4.380 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Trong kỳ, Becamex TDC cải thiện nợ phải trả từ 3.202 tỷ đồng về còn 3.151 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.446 tỷ đồng, bao gồm dư nợ 700 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu và vay ngắn hạn ngân hàng gần 750 tỷ đồng.
BCTC hợp nhất quý I/2025 của Becamex TDC ghi nhận, doanh nghiệp hiện đang có khoản vay hơn 622 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Dương. Khoản vay này để thanh toán tiền hàng với lãi suất được quy định cụ thể trong từng khế ước nhận nợ, thời gian vay tối đa 12 tháng; được đảm bảo bằng việc thế chấp một số tài sản cố định hữu hình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Western Land (Bình Dương), 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Unitown (Bình Dương) – Giai đoạn 2 và 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Hòa Lợi (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Ngoài ra, Becamex TDC cũng có khoản vay hơn 127 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai. Khoản vay được dùng để thanh toán tiền hàng và góp vốn hợp tác kinh doanh với lãi suất được quy định cụ thể trong từng khế ước nhận nợ, thời gian vay tối đa 12 tháng. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp 4 quyền sử dụng đất thuộc dự án Phú Chánh và 1 quyền sử dụng đất thuộc dự án Hòa Lợi.
Tính đến ngày 31/3/2025, Becamex TDC ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn hơn 1.994 tỷ đồng, chủ yếu tại Dự án TDC Plaza (521 tỷ đồng); Dự án Unitown – Giai đoạn 2 (251 tỷ đồng); Dự án Hòa Lợi – Khu dân cư E12-E16 (808 tỷ đồng); Dự án Hòa Lợi – Khu dân cư E15-E19 (808 tỷ đồng);…
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tdc-becamex-tdc-muon-mua-lai-truoc-han-350-ty-dong-trai-phieu/33198934
