TDG mua lại trước hạn lô trái phiếu mệnh giá 100 tỷ đồng

TDG mua lại trước hạn lô trái phiếu mệnh giá 100 tỷ đồng

CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG) cho biết đã thực hiện mua lại trước hạn lô trái phiếu mệnh giá 100 tỷ đồng trong ngày 05/11 vừa qua.

Cụ thể, lô trái phiếu được mua lại trước hạn có mã TDGH2427001 là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được TDG phát hành vào ngày 13/09/2024, kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 13/09/2027. Lãi suất 12.5%/năm, kỳ hạn trả lãi mỗi 6 tháng/lần.

Mục đích phát hành là nhằm thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Tài sản hình thành từ chính dự án cùng với gần 1 triệu cp TDG thuộc sở hữu Tổng Giám đốc Lê Minh Hiếu được dùng làm tài sản bảo đảm. Nhà đầu tư chính là CTCP Chứng khoán HD (chiếm 99% giá trị trái phiếu phát hành).

Được biết, việc mua lại trước hạn lô TDGH2427001 đã được HĐQT TDG thông qua tại Nghị quyết ngày 30/10 vừa qua. Để mua lại toàn bộ lô trái phiếu này, TDG đã chi tổng cộng hơn 101.8 tỷ đồng.

Trước khi có quyết định mua lại trước hạn, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán đúng hạn hơn 6.3 tỷ đồng tiền lãi trong đợt trả lãi tháng 9/2025. Theo đó, thời gian thanh toán khoản lãi này sẽ được gia hạn muộn nhất vào ngày mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu và trong mọi trường hợp không quá 6 tháng kể từ thời điểm xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

Bên cạnh TDGH2427001, TDG hiện còn đang lưu hành 1 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có tài sản đảm bảo là TDGH2326001 với giá trị 40 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 24/03/2023. Lãi suất 13.7%/năm, kỳ hạn trả lãi 1 tháng/lần. Mục đích phát hành là nhằm tái cơ cấu lại khoản nợ hình thành từ nguồn phát hành trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 và thanh toán khoản nợ ngân hàng.

Nhà đầu tư chính của lô TDGH2326001 là CTCP Chứng khoán APG (đầu tư 95% giá trị trái phiếu phát hành), còn lại là nhà đầu tư cá nhân.

Hà Lễ

FILI

– 18:12 06/11/2025