Trong nỗ lực củng cố tình hình tài chính, Công ty CP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) mới đây đã phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ đầu tiên trong năm 2025, thu về 660 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán nợ đến hạn.
Cụ thể, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 5/6, Nam Long đã phát hành 6.600 trái phiếu mang mã NLG12501. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, kỳ hạn ba năm và áp dụng mức lãi suất hỗn hợp 11%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành theo Nghị quyết HĐQT số 22a/2025/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/5/2025.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là gần 38,6 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của công ty thành viên Nam Long VCD. Giá trị tài sản đảm bảo được định giá hơn 990 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định ngày 17/4/2025.
Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được dùng để thanh toán khoản gốc của lô trái phiếu NLG2018001, đáo hạn vào ngày 19/6/2025. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tài chính quý II của công ty nhằm tái cơ cấu nợ hiệu quả hơn.
Song song với đợt phát hành, Nam Long cũng thực hiện chính sách cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày 6/6/2025, công ty đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức với tỷ lệ chi trả 4,99%, tương ứng 499 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả ước đạt 192 tỷ đồng và dự kiến thanh toán vào ngày 30/6/2025.
Về hoạt động kinh doanh, Nam Long ghi nhận kết quả khởi sắc trong quý I/2025 với doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là nguồn thu chủ lực với hơn 1.200 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ.
Dù chi phí vận hành cũng gia tăng đáng kể, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 110 tỷ đồng, một bước ngoặt rõ rệt so với mức lỗ 65 tỷ đồng trong quý I/2024.
Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Nam Long ở mức 28.763 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,1% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm phần lớn tài sản với giá trị lên đến 17.543 tỷ đồng, tương đương gần 61%, chủ yếu đến từ các dự án lớn như Izumi (hơn 8.500 tỷ đồng) và WaterPoint giai đoạn 1 (khoảng 3.925 tỷ đồng).
Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 5.000 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương, trong khi khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.723 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với đầu kỳ.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận ở mức 14.243 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 7.100 tỷ đồng, bao gồm khoảng 3.620 tỷ đồng trái phiếu. Đáng chú ý, một khoản vay trái phiếu trị giá 610 tỷ đồng do GuarantCo Ltd bảo lãnh với lãi suất ưu đãi 6,5% sẽ đến hạn thanh toán trong tháng 6 tới.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/ton-kho-hang-chuc-nghin-ty-nam-long-vua-huy-dong-660-ty-dong-qua-kenh-trai-phieu-1384268.html
