Bên cạnh triển khai chào bán 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Chứng khoán TVS cũng sẽ phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu trong quý 3/2025.
Ảnh minh họa:
CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) ngày 12/9 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua triển khai các nội dung chi tiết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Nhằm cơ cấu lại nợ, HĐQT Chứng khoán TVS thông qua việc phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/TP, lãi suất cố định 7,5%/năm. Thời gian phát hành trong quý 3/2025.
Trước đó, vào 10/9, Chứng khoán TVS thông báo chào bán 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 100:20. Lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng; trong khi phần chưa phân phối hết khi được chào bán cho nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế trong 1 năm.
TVS chọn ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua là 24/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9. Sau đó, cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua trong giai đoạn ngày 1/10 – 20/10 và đăng ký mua, nộp tiền mua trong giai đoạn ngày 1/10 – 22/10.
Với giá chào bán 10.000 đồng/CP, TVS dự kiến thu về 334 tỷ đồng. Trong bản cáo bạch được công bố ngày 11/9/2025, TVS cho biết sẽ sử dụng 260 tỷ đồng để đầu tư hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi; phần còn lại là 74 tỷ đồng sẽ được giữ lại và phân bổ theo tình hình hoạt động kinh doanh từng thời kỳ.
Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2025, TVS ghi nhận 403 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, giảm 41,4% so với cùng kỳ 2024; chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính FVTPL và lãi từ các khoản đầu tư HTM giảm lần lượt 29% và 64% về còn 213 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.
Trong khi doanh thu giảm mạnh, chi phí hoạt động trong kỳ của TVS chỉ giảm 6,6% về còn 170 tỷ đồng. Kết quả, TVS báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 96 tỷ đồng, giảm 25% so với nửa đầu năm 2024.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tvs-chuan-bi-chao-ban-33-trieu-co-phieu-tvs-muon-huy-dong-them-300-ty-dong-trai-phieu/35360302
