VDS sắp chào bán riêng lẻ 48 triệu cp, giá 18,000 đồng/cp

Chứng khoán Rồng Việt sẽ tham gia cuộc đua tăng vốn, với mục tiêu lên mức 3,200 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, đã được ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4 thông qua.

Trong đợt này, Công ty sẽ chào bán 48 triệu cp, tương đương 17.56% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 18,000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. VDS dự kiến thực hiện trong quý 4/2025 và quý 1/2026.

Công ty có thể thu về tối đa 864 tỷ đồng từ đợt chào bán. Số tiền này sẽ được dùng chủ yếu cho hoạt động giao dịch kỹ quỹ (margin), tỷ lệ 90%. Phần còn lại phân bổ vào hoạt động tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu, tỷ lệ 10%.

Theo danh sách công bố, sẽ có 8 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này. Trong đó, 7 cá nhân là nhà đầu tư trong nước đăng ký mua 46 triệu cp. Một tổ chức nước ngoài là Casco Investment đăng ký mua 2 triệu cp. Dự kiến, nhóm nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ sở hữu 16.16% vốn tại VDS sau đợt chào bán.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán

Nguồn: VDS

Tại ĐHĐCĐ tổ chức tháng 4 vừa qua, Chủ tịch VDS Nguyễn Miên Tuấn chia sẻ rằng Công ty vẫn cần tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính. Hiện nay, thị trường chứng khoán còn dư địa phát triển nên các tập đoàn tài chính, ngân hàng tham gia và tăng vốn tạo áp lực rất lớn. Các mảng môi giới, cho vay, tư vấn đầu tư đều cạnh tranh mạnh. Nhiều đơn vị đã áp dụng zero fee, lãi suất thấp.

“Chúng tôi thấy trước điều này nhưng có nhiều vấn đề khó theo được. Quan điểm của Công ty là phát triển bền vững. Do đó, chiến lược là làm sao để đi vào thị trường ngách và mục tiêu không cạnh tranh bằng phí mà giúp khách hàng đầu tư mang lại hiệu quả tốt”, ông Tuấn nói.

Về việc tìm cổ đông chiến lược, ông Tuấn nhận định trong 2 năm qua, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược trên thị trường chung không hiệu quả. Đồng USD mạnh làm nhà đầu tư nước ngoài rất cân nhắc thời điểm đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp cũng không muốn bán thấp hơn giá thị trường để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Với điều kiện thị trường năm trước, nếu chào bán thì phải chiết khấu giá chào bán, làm ảnh hưởng lợi ích cổ đông hiện hữu. VDS sẽ thực hiện tùy theo điều kiện của thị trường. Chủ tịch VDS kỳ vọng thị trường được nâng hạng sẽ tăng thanh khoản, giúp hoạt động phát hành thuận lợi.

Đợt chào bán riêng lẻ sắp tới nằm trong loạt phương án chào bán tăng vốn của VDS. Trong đó, Công ty sẽ phát hành 24.3 triệu cp trả cổ tức (tỷ lệ 10:1), 4.7 triệu cp ESOP (tỷ lệ 1.93%) giá 10,000 đồng/cp và chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cp. Nếu thành công, VDS sẽ tăng vốn điều lệ từ 2,430 tỷ đồng lên 3,200 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDS đang được giao dịch ở mức 22,700 đồng/cp. Từ đầu tháng 7 tới cuối tháng 8, mã này bật tăng mạnh từ vùng 14,000 đồng/cp lên hơn 25,000 đồng/cp, sau đó điều chỉnh về vùng hiện tại.