VNDIRECT vừa huy động gần 2,000 tỷ đồng bằng hai trái phiếu “ba không”

VNDIRECT vừa huy động gần 2,000 tỷ đồng bằng hai trái phiếu “ba không”

Kết thúc giai đoạn 21/11 – 12/12 nhận đăng ký và nộp tiền mua hai lô trái phiếu chào bán ra công chúng, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) ghi nhận tổng cộng hơn 19.98 triệu trái phiếu được mua, đạt tỷ lệ 99.92% lượng chào bán.

Nhóm nhà đầu tư mua chủ đạo tại hai trái phiếu này là tổ chức trong nước, lần lượt 10 nhà đầu tư mua 8.94 triệu trái phiếu VNDL2527001 và 6 nhà đầu tư mua 5.64 triệu trái phiếu VNDL2528002. Tiếp đến là các tổ chức nước ngoài, với 1 nhà đầu tư mua 50 ngàn trái phiếu VNDL2527001 và 3 nhà đầu tư mua 4.35 triệu trái phiếu VNDL2528002.

Đối với cá nhân, đợt chào bán chỉ ghi nhận sự tham gia của nhà đầu tư trong nước. Cụ thể, 4 cá nhân trong nước mua hơn 1 triệu trái phiếu VNDL2527001 và 1 cá nhân trong nước mua 150 trái phiếu VNDL2528002.

Đây là hai lô trái phiếu được VND bắt đầu triển khai chào bán gần đây. Trong đó, VNDL2527001 có kỳ hạn 2 năm và VNDL2528002 kỳ hạn 3 năm, đều thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.

Trái phiếu VNDL2527001 có lãi suất 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi với lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 2.8%/năm. Còn với VNDL2528002, lãi suất cho kỳ đầu cố định ở mức 8.3%/năm, sau đó thả nổi với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm. Lãi suất sẽ được trả sau, định kỳ mỗi 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Với giá 100,000 đồng/trái phiếu và kết quả đã thực hiện, Công ty thu ròng hơn 1,998 tỷ đồng từ việc chào bán hai trái phiếu này, sử dụng để tăng quy mô vốn cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Sau chào bán, cơ cấu nợ của VND ghi nhận nhiều thay đổi. So sánh dữ liệu tại ngày 30/09 với thời điểm kết thúc chào bán ngày 12/12, quy mô nợ dài hạn tăng từ 120 tỷ đồng lên 2,088 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc giảm mạnh nợ ngắn hạn từ 35,380 tỷ đồng còn 27,313 tỷ đồng giúp Công ty thu hẹp đáng kể tổng nợ, chỉ ghi nhận 29,401 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cũng theo đó giảm từ 1.7 lần còn 1.4 lần.

Phản ánh giá trị của hai lô trái phiếu vừa chào bán, quy mô trái phiếu chưa đáo hạn đạt 2,248 tỷ đồng, tăng từ mức 250 tỷ đồng. Được biết, dư nợ tại thời điểm 30/09 đến từ lô trái phiếu VND32501 được chào bán riêng lẻ vào tháng 8/2025, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2026.

Nguồn: VND

Nhiều phương án tăng vốn chưa thực hiện 

Khâu huy động vốn của VND thời gian qua thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư, đặc biệt sau khi ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2025 thông qua các phương án tăng vốn đáng chú ý.

Cụ thể, 3 phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện – gồm chào bán hơn 268.6 triệu cp riêng lẻ, chào bán tối đa 30 triệu cp ESOP và phát hành 15 triệu cp thưởng – đã được chốt thực hiện theo kế hoạch mới. Trong đó, đáng chú ý nhất là số lượng chào bán riêng lẻ được giảm quy mô còn gần 106.6 triệu cp.

Các cổ đông còn thông qua bổ sung phương án chào bán ra công chúng tối đa gần 325.8 triệu cp, thực hiện sau khi chào bán riêng lẻ và trước hai đợt ESOP, thưởng cổ phiếu.

Với phương án chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai đầu tiên, Công ty dự định dùng 60% số tiền thu về để cho vay margin và 40% để đầu tư giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường.

Như vậy, từ các phương án ban đầu với tổng khối lượng phát hành tối đa hơn 313.6 triệu cp, công ty chứng khoán này đang hướng đến kế hoạch mới với tổng số lượng tối đa nâng lên hơn 477.3 triệu cp. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu của Công ty sẽ tăng lên gần 2 tỷ cp, tương đương vốn điều lệ xấp xỉ 20,000 tỷ đồng.

Huy Khải

FILI

– 18:10 16/12/2025