VPBankS công bố giá IPO 33,900 đồng/cp, định giá 2.4 tỷ USD

VPBankS công bố giá IPO 33,900 đồng/cp, định giá 2.4 tỷ USD

Ngày 25/09, HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) ra Nghị quyết thông qua việc thay đổi nhiều nội dung trong phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) được thông tin trước đó, nổi bật với giá chào bán chính thức 33,900 đồng/cp, tương ứng định giá khoảng 2.4 tỷ USD.

Cụ thể, từ giá chào bán tối thiểu 12,130 đồng/cp đã được quy định chính xác là 33,900 đồng/cp cho 375 triệu cp sắp IPO.

Với giá chào bán được quy định cụ thể, VPBankS ước tính thu về hơn 12.7 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, phương án sử dụng vốn cũng có sự thay đổi, thay vì chỉ dành cho hai mục đích là bổ sung gần 3.2 ngàn tỷ đồng (tỷ lệ 70%) cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), các hoạt động khác và gần 1.4 ngàn tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, thì phương án mới sẽ dành cho 3 mục đích, gồm dùng hơn 8.6 ngàn tỷ đồng (tỷ lệ 68%) bổ sung vốn cho hoạt động margin, hơn 3.8 ngàn tỷ đồng (tỷ lệ 30%) để đầu tư, tự doanh chứng khoán, còn lại hơn 254 tỷ đồng (tỷ lệ 2%) dùng cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Về thời gian giải ngân, VPBankS vẫn giữ nguyên so với kế hoạch cũ là giai đoạn quý 4/2025 – 2026.

Thay đổi đáng chú ý khác là ở danh sách đại lý phân phối. Theo phương án cũ, Chứng khoán Vietcap là bên duy nhất tham gia, còn phương án mới xuất hiện thêm hai đơn vị đồng hành cùng Vietcap là Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Ngoài ra, một nội dung cũng có sự điều chỉnh phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết.

Cùng ngày 25/09, HĐQT VPBankS cũng đã ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký IPO.

Đây là đợt IPO mà VPBankS đã lên kế hoạch từ trước và thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường chứng khoán. Nếu thành công, Công ty sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành từ 1.5 tỷ cp lên hơn 1.875 tỷ cp, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15 ngàn tỷ đồng lên 18.75 ngàn tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý 3/2025 – quý 2/2026. Thực tế, trên nền tảng giao dịch trực tuyến của VPBankS cũng đã đưa ra các nội dung quảng bá về sự kiện này, theo đó cho biết thời gian đặt mua dự kiến vào tháng 10/2025.

Thông báo trên nền tảng giao dịch trực tuyến của VPBankS

Với mức giá chào bán 33,900 đồng/cp vừa công bố, định giá VPBankS ở mức gần 63.6 ngàn tỷ đồng, tương ứng khoảng 2.4 tỷ USD (xét theo tỷ giá hiện hành).

Trước VPBankS không lâu, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng chốt giá chào bán 46,800 đồng/cp cho đợt IPO đình đám khác, tương ứng mức định giá khoảng 4.1 tỷ USD. Đợt chào bán thậm chí gây sốt khi số lượng đặt mua gấp đến 2.5 lần số lượng chào bán.

Các thương vụ IPO của VPBankS và TCBS đều được kỳ vọng trở thành cơn sốt trên thị trường chứng khoán, mở ra giai đoạn chấm dứt “cơn khát” IPO đã diễn ra nhiều năm qua. Ước tính trong giai đoạn năm 2025 – 2027 cho thấy, nhiều thương vụ IPO, niêm yết dự kiến diễn ra với tổng giá trị 47.5 tỷ USD (chưa tính đến số liệu của các thương vụ từ doanh nghiệp Nhà nước).

Huy Khải

FILI

– 18:33 26/09/2025