VPBankS tham gia tư vấn cho thương vụ M&A giữa “vua bút bi” Thiên Long và Tập đoàn Kokuyo

VPBankS tham gia tư vấn cho thương vụ M&A giữa “vua bút bi” Thiên Long và Tập đoàn Kokuyo 

Trong lúc thương vụ M&A giữa “gã khổng lồ” văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo và Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) đang gây sốt, Chứng khoán VPBank (VPBankS, HOSE: VPX) thông báo giữ vai trò đồng tư vấn cho thương vụ 185 triệu USD này.

Đầu tháng 12/2025, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của TLG thông qua việc mua lại tổng cộng 65.01% cổ phần. Để thực hiện thương vụ, Kokuyo dự kiến gián tiếp sở hữu 46.82% cổ phần TLG bằng việc mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18.19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan pháp lý.

Được thành lập năm 1981, TLG đã phát triển từ một nhà sản xuất và phân phối văn phòng phẩm địa phương thành biểu tượng “vua văn phòng phẩm”, với thương hiệu được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của Kokuyo dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra ở giai đoạn tháng 10 – 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD.

Đáng chú ý, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HOSE: VPX) – công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank – cho biết sẽ tham gia vào thương vụ với vai trò đơn vị đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

VPBankS và định hướng ngân hàng đầu tư hàng đầu

VPBankS, với nền tảng tài chính vững chắc cùng sự hậu thuẫn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) và cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư hàng đầu, với hai trụ cột chiến lược là thị trường vốn cổ phần (ECM) và thị trường vốn nợ (DCM).

Trong 9 tháng năm 2025, VPBankS ghi nhận doanh thu IB khoảng 1,000 tỷ đồng, cao thứ hai toàn thị trường. Công ty đã thực hiện tư vấn các thương vụ vốn cổ phần với quy mô đạt 20,000 tỷ đồng, tham gia hàng loạt thương vụ phát hành trái phiếu lớn với tổng giá trị 14,500 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 năm về với hệ sinh thái VPBank, công ty chứng khoán này đã nhanh chóng vào nhóm đầu ngành về thực hiện thu xếp vốn trên thị trường trái phiếu và vốn cổ phần.

VPBankS đã ghi tên mình trong hàng loạt thương vụ đình đám có trị giá hàng ngàn tỷ đồng và trải rộng nhiều lĩnh vực, như sản xuất (TTC Group, VinFast), khai khoáng (Núi Pháo), bất động sản khu công nghiệp (Becamex), công nghệ và những ngành khác…

VPBankS sở hữu năng lực ngân hàng đầu tư hàng đầu – Ảnh: VPBankS

Với nguồn vốn gần 12,713 tỷ đồng được bổ sung sau thương vụ IPO 375 triệu cp, Công ty cho biết có thêm nguồn lực để mở rộng 4 trụ cột kinh doanh chiến lược, trong đó có IB bên cạnh cho vay ký quỹ (margin), tự doanh và môi giới.

Huy Khải

FILI

– 15:11 22/12/2025