Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
Theo báo cáo, HAH đã hoàn tất phát hành gần 17 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thuộc lô HAHH2328001. Tổng số trái phiếu được chuyển đổi là 297 đơn vị, với giá chuyển đổi 17.492 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu được hoán đổi thành khoảng 57.168 cổ phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi vào khoảng 297 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ khoảng 1.688 tỷ đồng lên khoảng 1.858 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 10%.
Với giá chuyển đổi 17.492 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với vùng giá giao dịch của cổ phiếu HAH trên thị trường trong cùng thời điểm, chênh lệch giữa giá chuyển đổi và thị giá tạo ra thặng dư đáng kể cho lượng cổ phiếu sau chuyển đổi. Nếu lấy vùng giá thị trường quanh mức 56.000–58.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thị trường của gần 17 triệu cổ phiếu phát hành thêm ước tính đạt khoảng 950–986 tỷ đồng.
Xét theo cơ cấu vốn, việc chuyển đổi trái phiếu làm giảm quy mô nợ phải trả tương ứng khoảng 297 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên giá trị tương đương. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính theo đó được điều chỉnh theo hướng giảm, trong khi quy mô vốn điều lệ tăng thêm 170 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm gần 17 triệu đơn vị làm thay đổi tỷ lệ sở hữu tương đối giữa các nhóm cổ đông. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu bị pha loãng tương ứng với mức tăng số lượng cổ phiếu, trong khi nhóm trái chủ sau chuyển đổi trở thành cổ đông nắm giữ lượng cổ phần mới phát hành.
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành từ chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng, do đó có thể tham gia giao dịch ngay sau khi hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung. Khối lượng 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi hiện đang được lưu hành trước khi chính thức niêm yết .
Ở một diễn biến khác, HAH đang triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2026, với thời hạn nhận phiếu chậm nhất vào 16h ngày 16/3/2026.
Theo tài liệu trình cổ đông, doanh nghiệp đề xuất kế hoạch đầu tư đóng mới 2 tàu với tổng mức vốn tối đa khoảng 184 triệu USD, tương đương hơn 4.800 tỷ đồng. Hai tàu dự kiến có trọng tải 81.000 MT/12m, chiều dài tối đa 255m, rộng 42,8m, cao 24,6m, với sức chở lên tới 7.165 TEU, trong đó gồm 4.164 TEU trên boong và 3.001 TEU dưới hầm.
Kết quả kinh doanh của HAH ghi nhận tăng trưởng đáng kể trong năm 2025. Doanh thu thuần đạt khoảng 5.091 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.401 tỷ đồng, tăng khoảng 75% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm, đồng thời duy trì biên lợi nhuận ở mức cao trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng.
Tổng tài sản của HAH tại thời điểm cuối năm 2025 đạt khoảng 8.700 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn. Vốn chủ sở hữu đạt trên 5.300 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả khoảng 3.300 tỷ đồng. Việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu tiếp tục làm thay đổi cấu trúc nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, đồng thời giảm nghĩa vụ nợ tương ứng.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/xep-do-hai-an-hah-hoan-tat-chuyen-doi-trai-phieu-no-giam-gan-300-ty-dong-1434738.html
