Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (CTG) dự kiến phát hành tối đa 20 đợt trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị không vượt quá 7.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn tự có cấp 2.
Theo phương án đã được phê duyệt, VietinBank sẽ phát hành trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của mức này. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 6 năm trở lên nhằm đáp ứng điều kiện được tính vào vốn tự có cấp 2 của ngân hàng theo quy định.
Ngân hàng dự kiến triển khai tối đa 20 đợt phát hành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11/2026, với tổng giá trị huy động không vượt quá 7.000 tỷ đồng. Khối lượng chào bán của từng đợt sẽ được xác định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, song giá trị phát hành mỗi đợt tối đa 3.000 tỷ đồng. Thời gian phân phối của mỗi đợt chào bán không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin, đồng thời toàn bộ chương trình phát hành phải hoàn tất trong vòng 6 tháng kể từ ngày thực hiện đợt đầu tiên theo quy định đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Được biết, trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua các tổ chức làm đại lý phát hành. Đối tượng mua trái phiếu sẽ được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Về lãi suất, VietinBank cho biết có thể áp dụng cơ chế cố định hoặc thả nổi tùy theo từng đợt phát hành. Mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở diễn biến thị trường và các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm chào bán.
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ theo chu kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, tùy thuộc vào điều kiện của từng lô phát hành. Đối với phần gốc, ngân hàng sẽ thanh toán một lần khi trái phiếu đáo hạn, trừ trường hợp được mua lại trước hạn hoặc có quy định khác trong hồ sơ phát hành.
Đáng chú ý, VietinBank cũng xây dựng phương án mua lại trước hạn đối với các lô trái phiếu đã phát hành. Theo đó, ngân hàng có thể đề xuất mua lại sau tối thiểu một năm kể từ ngày phát hành trên cơ sở thỏa thuận với trái chủ. Tuy nhiên, quyền quyết định bán lại trái phiếu vẫn thuộc về nhà đầu tư.
Về kết quả kinh doanh, VietinBank ghi nhận tăng trưởng tích cực ngay trong quý I/2026. Ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 11.100 tỷ đồng, tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn hệ thống.
Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của VietinBank đạt gần 2,924 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,028 triệu tỷ đồng, tăng 1,8%, trong khi tỷ lệ nợ xấu được cải thiện xuống còn 1,02%.
Theo báo cáo tài chính, thu nhập lãi thuần trong quý đầu năm đạt 19.385 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.847 tỷ đồng, tăng 14,6%; kinh doanh ngoại hối mang về 1.085 tỷ đồng, tăng 18,8%; hoạt động khác đóng góp 2.265 tỷ đồng, tăng 13,1%. Cùng với việc tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đã vượt mốc 11.000 tỷ đồng trong quý I/2026.
Nhật Đức
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ctg-vietinbank-len-ke-hoach-huy-dong-7000-ty-dong-qua-kenh-trai-phieu/40389669
