Gần 86% trái chủ đồng ý miễn trừ các khoản thanh toán chưa thực hiện với trái phiếu 300 triệu USD của Novaland

Gần 86% trái chủ đồng ý miễn trừ các khoản thanh toán chưa thực hiện với trái phiếu 300 triệu USD của Novaland

Với tỷ lệ chấp thuận gần 86% giá trị trái phiếu đang lưu hành, giúp Novaland vượt ngưỡng chấp thuận cần thiết để triển khai các nội dung sửa đổi điều khoản và tái cơ cấu nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD.

Ngày 05/06, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành có lãi suất 5.25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Kết quả cho thấy các trái chủ đại diện cho gần 262.2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85.66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã chấp thuận đề xuất của Novaland về sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.

Tỷ lệ đồng thuận này vượt ngưỡng yêu cầu tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành theo quy định trước đó. Điều này cho phép Novaland triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất.

Novaland cho biết sau khi nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện cho 85.66% giá trị trái phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ cùng đơn vị đại diện trái chủ ký kết một hợp đồng ủy thác sửa đổi.

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với tất cả trái chủ, kể cả các trường hợp không tham gia biểu quyết hoặc không tán thành. Theo lộ trình dự kiến, các thủ tục cần thiết phải được hoàn tất trước ngày 04/09/2026, trừ khi các trái chủ đồng ý kéo dài thời hạn này.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trên được NVL phát hành từ ngày 16/07/2021, gồm 1,500 trái phiếu với giá bán 200,000 USD mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 300 triệu USD, kỳ hạn đến ngày 30/06/2027, với lãi suất 5.25%/năm. Nguồn vốn thu về được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào 23/04, cổ đông NVL đã thông qua phương án tái cấu trúc, bao gồm gia hạn thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm với lô trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD này.

Trước đó vào đầu tháng 4, Novaland báo cáo kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu. Theo đó, có 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi gần 3.38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng (áp dụng theo mức tỷ giá cố định 24,960 đồng/USD), được hoán đổi thành 2,477,925 cổ phiếu phổ thông.

Giá chuyển đổi được xác định là 34,000 đồng/cp, cao hơn gấp 2.4 lần so với thị giá cổ phiếu NVL tại phiên đóng cửa ngày 03/04 là 14,300 đồng/cp. Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris, Cộng hòa Pháp.

Vào cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương 747 tỷ đồng, sang gần 20.8 triệu cp NVL.

* Novaland chốt ngày phát hành gần 168 triệu cổ phiếu thưởng

Thanh Tú

FILI

– 08:45 06/06/2026