HDBank (HDB) chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu trong đợt 2

HDBank dự kiến chào bán tổng cộng 100 triệu trái phiếu, tương ứng 10.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được thực hiện qua 2 đợt phát hành, với khoảng cách giữa đợt 1 và 2 không quá 12 tháng.

Theo đó, đợt chào bán đầu trong vòng 90 ngày gồm 2 mã trái phiếu: 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 với kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401 với kỳ hạn 8 năm. Đối với đợt chào bán thứ 2, dự kiến triển khai trong giai đoạn quý II-IV/2026, Ngân hàng sẽ phát hành 2 mã trái phiếu HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402, với kỳ hạn lần lượt 7 năm và 8 năm.

Tổng khối lượng phát hành đợt 2 dự kiến gần 53,1 triệu trái phiếu. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có khối lượng hơn 27 triệu trái phiếu, bao gồm gần 2,2 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt 1 và 25 triệu trái phiếu chào bán mới. Mã HDBC8Y263402 có khối lượng gần 26 triệu trái phiếu, gồm 876.000 trái phiếu còn lại từ đợt 1 và 25 triệu trái phiếu dự kiến phát hành trong đợt này.

Theo công bố, các trái phiếu phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là khoản nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.

Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ được xác định như sau: Trái phiếu HDBC7Y263302 là 2,80%/năm; trái phiếu HDBC8Y263402 là 2,90%/năm.

Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố trên website của 4 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất. Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 1-24/7.

HDBank vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, ROE đạt 24,29% và CAR đạt 16,16%, tiếp tục ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành trên nền tảng vốn mạnh và quản trị chặt chẽ.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, cao hơn mức bình quân toàn ngành (ước khoảng 3,18%), tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và là các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tổng huy động vốn trong kỳ vượt 880 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%, phản ánh niềm tin và vị thế của HDBank trên thị trường.

Quý I/2026, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng bền vững nhờ sự đóng góp tích cực từ các hoạt động cốt lõi cùng các chỉ tiêu kinh doanh số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 24,29% – tiếp tục ở nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, tăng mạnh so với mức 14,32% cùng kỳ và cao top đầu thị trường. Tỷ lệ nợ xấu (theo thông tư 31 NHNN) thấp 1,86%. Tỷ lệ dư nợ trên tổng huy động (LDR) được kiểm soát chỉ 69,8%, các chỉ số an toàn khác được đảm bảo.