HDBank vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua chào bán lô trái phiếu mã HDBL12610, kỳ hạn 3 năm.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, HDBank đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã HDBL12610 ra thị trường trong nước vào ngày 17/8/2026 vừa qua.
Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/8/2029.
Ảnh minh họa:
Trước đó, ngày 28/7/2026, HDBank cũng đã huy động thành công 100 tỷ đồng thông qua chào bán lô trái phiếu mã HDB12609. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 28/7/2031, lãi suất cố định 8,3%/năm.
Xa hơn, ngày 10/7/2026, ngân hàng phát hành 10.000 trái phiếu mã HDB12608, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 7 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 10/7/2033. Lãi suất thả nổi 8,5%/năm.
Ở chiều ngược lại, mới đây HDBank cũng đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến HNX và người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, HDBank dự kiến thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427015 vào ngày 25/9/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.056 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã HDBL2427018 vào ngày 30/9/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 2.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 112 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.
Nguồn tiền mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản cho vay khách hàng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, thu từ hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn khác của HDBank.
Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2027.
Khánh Hân
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/hdbank-phat-hanh-them-lo-trai-phieu-1000-ty-dong/41533491
