HDBank sắp triển khai 2 phương án trong kế hoạch nâng vốn lên hơn 72,000 tỷ

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa thông báo triển khai 2 phương án tăng vốn gồm: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Ngày giao dịch không hưởng quyền của cả 2 phương án là 09/10.

Trước đó, HDBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 22,016 tỷ đồng qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 17/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/08/2026 và HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026.

Về phương án phát hành để trả cổ tức năm 2025, HDBank dự kiến phát hành 1.25 tỷ cp để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25% (sở hữu 100 cp được nhận thêm 25 cp mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 12,513 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế căn cứ BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Về phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, HDBank dự kiến phát hành hơn 250 triệu cp (tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2,502 tỷ đồng). Tỷ lệ phát hành là 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 5 cp phát hành thêm). Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ với quy định của HDBank và pháp luật.

Ngoài 2 phương án trên, HDBank còn trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 7,000 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành tối đa 13.985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/06/2026. Tối đa 10.758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; và tối đa 9.713% sau khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch tăng vốn.

Giá chào bán riêng lẻ sẽ do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua việc triển khai, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC hợp nhất soát xét hoặc kiểm toán tại ngày 30/06/2026. Nguồn vốn thu được sẽ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động cho vay và bổ sung vốn lưu động.

Nếu hoàn thành cả 3 phương án, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ 50,053 tỷ đồng lên 72,069 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến của HDBank sau 3 đợt tăng vốn

Cùng với kế hoạch tăng vốn, HDBank cũng đề ra mục tiêu kinh doanh riêng lẻ năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 25,727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025. Các chỉ tiêu khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng cao như: Tổng tài sản đạt 1.16 triệu tỷ đồng (tăng 27%); tổng huy động vốn đạt 1.03 triệu tỷ đồng (tăng 25%); tổng dư nợ đạt 764,036 tỷ đồng (tăng 35%) và vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 105,450 tỷ đồng (tăng 43%).

Kết thúc quý 2/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7,095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13,202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1.05 triệu tỷ đồng, tăng 12.3% so với đầu năm, chính thức đưa HDBank gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng tại Việt Nam.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu HDBank đang giao dịch quanh 27,750 đồng/cp (kết phiên sáng 02/10), giảm 6% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 13 triệu cp/ngày.