Lượng đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi gấp 2.8 lần, MSR đẩy nhanh lộ trình lên HOSE và tối ưu hóa nguồn vốn

Lượng đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi gấp 2.8 lần, MSR đẩy nhanh lộ trình lên HOSE và tối ưu hóa nguồn vốn

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu ưu đãi MSR với gần 400 nhà đầu tư tham gia. Tổng lượng đăng ký mua gần 30.89 triệu cp, gấp 2.8 lần khối lượng chào bán hơn 10.99 triệu cp.

Khối lượng đăng ký mua gấp 2.8 lần lượng chào bán

Ngày 06/05, CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) thông báo về việc bán chiết khấu cổ phiếu MSR của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan cho người lao động Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và cổ đông của MSN.

Về phương án bán cho người lao động, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan dự kiến bán gần 5.45 triệu cp MSR cho người lao động, giá giao dịch chiết khấu 15% so với giá tham chiếu tại ngày giao dịch. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 3 tháng kể từ ngày giao dịch.

Số lượng được mua tối thiểu 5,000 cp MSR, phân bổ có giới hạn và ưu tiên theo thứ tự đăng ký đến khi hết số lượng bán. Thời gian đăng ký từ 06-12/05. Ngày giao dịch là 13/05.

Người lao động Tập đoàn Masan đồng thời là cổ đông hiện hữu thì thực hiện thủ tục theo chính sách người lao động.

Về phương án bán cho cổ đông hiện hữu MSN, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan dự kiến bán gần 5.45 triệu cp MSR cho cổ đông hiện hữu, với giá giao dịch chiết khấu 7% so với giá tham chiếu tại ngày giao dịch. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng được mua tối thiểu là 5,000 cp MSR, phân bổ có giới hạn và ưu tiên theo thứ tự đăng ký đến khi hết số lượng bán. Thời gian đăng ký từ 06-12/05. Ngày giao dịch là 13/05.

Ngày 13/05, CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) công bố kết quả chào bán cổ phiếu ưu đãi MSR trên với gần 400 nhà đầu tư tham gia. Tổng lượng đăng ký mua gần 30.89 triệu cp, gấp 2.8 lần khối lượng chào bán hơn 10.99 triệu cp.

Trong đó, hơn 11.08 triệu cp đăng ký từ cán bộ nhân viên MSN và gần 19.8 triệu cp đăng ký từ cổ đông hiện hữu của MSN.

Giá chào bán ưu đãi tính chiết khấu theo giá giao dịch ngày 13/05 là 34,900 đồng/cp cho cán bộ nhân viên MSN và 38,130 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu MSN.

Đáp ứng điều kiện niêm yết MSR, thu hồi dòng tiền

Tại Hội nghị nhà đầu tư chiều 06/05, ban lãnh đạo Masan Group đã chia sẻ chi tiết về chiến lược đằng sau đợt chào bán ưu đãi cổ phiếu MSR. Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi MSR không chỉ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn mang lại những lợi ích thiết thực, toàn diện cho cả Tập đoàn mẹ, cổ đông và cán bộ nhân viên.

Đầu tiên, nhằm đáp ứng điều kiện chuyển niêm yết lên sàn HOSE. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Giám đốc Tài chính Masan Group cho biết để hiện thực hóa mục tiêu đưa cổ phiếu MSR chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE vào năm 2027, Tập đoàn mẹ bắt buộc phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức 90%. Theo đó, Masan Group đang tiến hành bán ra 5% cổ phần tại MSR. Khoảng 2% đầu tiên đã cơ bản hoàn tất việc chào bán trong tháng 5 thông qua đợt phân phối vừa qua. Đối với 3% còn lại, Công ty đang tích cực đàm phán với các đối tác chiến lược trong cùng ngành công nghiệp đến từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Thứ hai, tạo cơ hội đầu tư, tri ân cán bộ nhân viên và cổ đông hiện hữu. Thay vì bán toàn bộ 5% cho đối tác bên ngoài, Masan đã ưu tiên phân phối phần lớn lượng cổ phiếu đợt 1 cho người lao động và cổ đông hiện hữu của MSN với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Đây là hành động nhằm tri ân những nhà đầu tư, cán bộ nhân viên đã kiên nhẫn đồng hành và tin tưởng vào MSR.

Bà Duyên nhấn mạnh: “MSR được đầu tư từ năm 2010 và đến nay, sau 15 năm, dự án mới bắt đầu hái quả và ghi nhận lợi nhuận. Do đó, đối với nhân sự cũng như các cổ đông MSN – những người đã gắn bó, đồng hành trong suốt thời gian dài dẫu khó khăn – hoàn toàn xứng đáng được hưởng quyền lợi và cơ hội đầu tư tốt nhất khi MSR mang lại giá trị”. Chính sách này đồng thời giúp tăng cường sự gắn bó lâu dài của nhân sự với doanh nghiệp.

Cuối cùng, song song với việc tái cấu trúc cổ đông, đợt bán cổ phần MSR giúp Masan Group thu về nguồn lực tài chính đáng kể. Dòng tiền này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm đòn bẩy tài chính của Tập đoàn.

Nếu điều kiện thị trường thuận lợi tiếp tục duy trì, tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dự kiến giảm từ khoảng 3.5 lần xuống còn 1.7 lần trong năm 2026, đồng thời đạt trạng thái tiền mặt ròng dương vào cuối năm 2027, chậm nhất là năm 2028, qua đó giải phóng dòng tiền tự do và tối ưu hóa lợi nhuận ròng. Khi áp lực đòn bẩy giảm, Công ty dự kiến xây dựng chính sách cổ tức cho các cổ đông, hướng tới MSR trở thành cổ phiếu tăng trưởng giá trị với dòng tiền ổn định và bền vững.

Ông Danny Le – Tổng Giám đốc Masan cũng khẳng định với sự phục hồi mạnh mẽ và dòng tiền tự do đang tốt lên của MSR, Masan Group (sở hữu 90% lợi ích kinh tế của MSR) sẽ tận dụng dòng tiền cổ tức dồi dào để trực tiếp thanh toán nghĩa vụ nợ, đặc biệt là giảm phần nghĩa vụ tài chính với các quỹ đầu tư tư nhân (PE) khi đến thời điểm thoái vốn.

Hàn Đông

FILI

– 10:58 13/05/2026