Một doanh nghiệp ngoại kín tiếng huy động trái phiếu kỳ hạn đến 15 năm

Một doanh nghiệp ngoại kín tiếng huy động trái phiếu kỳ hạn đến 15 năm

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Verdant Vietnam Bravo đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 165.4 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn lên đến 15 năm.

1,654 trái phiếu trái phiếu mã VEB12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành ngày 23/06/2026, hoàn tất vào 30/06/2026 và đáo hạn ngày 23/06/2041, tương ứng kỳ hạn 15 năm. Lãi suất coupon 6.95%/năm, được bảo lãnh thanh toán.

Điều kiện trái phiếu quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ mua lại định kỳ một phần trái phiếu đang lưu hành mỗi 6 tháng, bắt đầu từ tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành, theo tỷ lệ được xác định trước.

Verdant Vietnam Bravo thành lập tháng 9/2023 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư Khiêm Hạ, trụ sở tại Hà Nội với ngành nghề chính là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, do ông Đào Quang Hậu làm chủ sở hữu. Tháng 9/2024, Công ty đổi tên thành Verdant Vietnam Bravo như hiện nay. Hai tháng sau, công ty đổi chủ sang tổ chức có tên Verdant Vietnam Bravo Pte.Ltd. (Singapore), ông Yau Wai Hoo làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật và đại diện ủy quyền phần vốn chủ. Tính tới tháng 12/2025, Công ty đã nâng vốn lên gần 141 tỷ đồng.

Tại báo cáo xếp hạng tín nhiệm phát hành tháng 6/2026, đơn vị xếp hạng cho biết theo phương án phát hành, đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch huy động tổng cộng 372.1 tỷ đồng của Verdant Vietnam Bravo thông qua hai đợt phát hành trái phiếu nhằm tài trợ đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đợt phát hành thứ hai, quy mô 206.7 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong 6 tháng tiếp theo.

Tính tới cuối năm 2025, Công ty vận hành 8 hệ thống với tổng công suất 12.1MWp tại Bình Dương và Đồng Nai, đặt mục tiêu nâng tổng công suất lên 38.5 MWp tại 15 địa điểm trong giai đoạn 2026-2027.

Mô hình kinh doanh của Verdant Vietnam Bravo dựa trên các hợp đồng mua bán điện (PPA) dài hạn với khách hàng công nghiệp. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 14.7 tỷ đồng doanh thu và 3.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm, biên EBITDA được dự phóng duy trì ở mức 77-82% trong giai đoạn 2026-2028.

Về nguồn lực tài chính, Verdant Vietnam Bravo nhận được sự hỗ trợ từ A.P. Moller Capital, đơn vị quản lý Quỹ EMIF II tập trung ở mảng hạ tầng với tổng tài sản quản lý 2 tỷ USD và là thành viên của Tập đoàn A.P Moller có tổng tài sản 100 tỷ USD. Đến cuối năm 2025, các cổ đông đã góp 140.9 tỷ đồng vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp.

Trái phiếu VEB12601 được GuarantCo bảo lãnh tín dụng. Theo cơ chế phát hành, mọi khoản giải ngân từ nguồn vốn trái phiếu đều phải được GuarantCo phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, Verdant Vietnam Bravo còn có cơ chế bảo lãnh chéo với pháp nhân liên quan là Công ty TNHH Verdant Vietnam Crystal.

Verdant Vietnam Crystal thành lập năm 2024, vốn điều lệ gần 25 tỷ đồng (ứng với 1 triệu USD), chủ sở hữu là Verdant Vietnam Crystal Pte.Ltd., người đại diện doanh nghiệp tương tự Verdant Vietnam Bravo. Cập nhật vào tháng 12/2025, vốn điều lệ đã tăng lên hơn 193.2 tỷ đồng.

Thu Minh

FILI

– 17:38 08/07/2026