Techcombank vừa huy động thêm 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã TCB12606, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 8,4%/năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 22/5/2026 vừa qua, Techcombank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TCB12606 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 22/5/2029.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,… không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin công bố trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 8,4%/năm.
Trước đó, ngày 18/5/2026, Techcombank cũng đã phát hành 2.000 trái phiếu mã TCB12605, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 18/5/2029. Lãi suất cố định 8,4%/năm.
Ảnh minh họa
Ở chiều ngược lại, ngày 8/5/2026, Techcombank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12507, giá trị mua lại thực tế hơn 1,05 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại ở mức hơn 2.101,7 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mã TCB12507 được Techcombank phát hành từ ngày 9/5/2025, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào 9/5/2027.
Cũng liên quan đến trái phiếu, Techcombank vừa lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.
Cụ thể, Techcombank dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12514 vào ngày 19/6/2026, tổng giá trị mua lại dự kiến tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng.
Ngân hàng cũng dự chi 2.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã TCB12515, thời gian thực hiện mua lại vào ngày 26/6/2026.
Được biết, cả hai lô trái phiếu nêu trên đều do Techcombank phát hành vào tháng 6/2025, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.
PV
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tcb-techcombank-hut-them-2000-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu/40162958
