VPI tiếp tục huy động trái phiếu trước áp lực đáo hạn gần 800 tỷ

VPI tiếp tục huy động trái phiếu trước áp lực đáo hạn gần 800 tỷ

Văn Phú mới đây huy động thêm lô trái phiếu mới trị giá 150 tỷ đồng trước bối cảnh gần 800 tỷ đồng nợ từ trái phiếu đang lưu hành sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Tính tới cuối tháng 3/2206, tổng dư nợ trái phiếu của Văn Phú đã lên hơn 2,584 tỷ đồng, chiếm hơn 26% tổng nợ phải trả.

Ngày 23/04/2026, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (HOSE: VPI) đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước với mã VPI12601.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, có tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng, tương ứng với 1,500 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 23/04/2029. Theo các điều khoản phát hành, doanh nghiệp có quyền hoặc nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn trong các trường hợp như vi phạm cam kết, không duy trì được tỷ lệ tài sản bảo đảm hoặc theo yêu cầu hợp lệ của chủ sở hữu trái phiếu.

Trước khi thực hiện đợt phát hành vào tháng 4, tính đến ngày 31/03/2026, Văn Phú có dư nợ trái phiếu lên tới hơn 2,584 tỷ đồng, chiếm hơn 26% tổng nợ phải trả. Trong đó, khoảng 797 tỷ đồng là trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng, phần còn lại hơn 1,787 tỷ đồng là dư nợ dài hạn.

Danh sách cho thấy, trái phiếu do Vietcombank Securities (VCBS) tư vấn chiếm tỷ trọng lớn với 4 lô, trong đó lô lớn nhất (hơn 647 tỷ đồng) đáo hạn tháng 1/2027, lãi suất 11%/năm cố định cho hai kỳ đầu, sau đó thả nổi; các lô còn lại có lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn giai đoạn 2026-2028.

Trái phiếu do SSI (Chi nhánh Hà Nội) tư vấn gồm 2 lô, dư nợ khoảng 394 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm hoặc thả nổi (tham chiếu + 4.5%), đáo hạn 2027-2028.

Trái phiếu do Chứng khoán VPBank (VPBS) quản lý gồm 2 lô với dư nợ hơn 1,015 tỷ đồng, lãi suất 10.5%/năm cho hai kỳ đầu, sau đó thả nổi (tham chiếu + 4,5%), dự kiến đáo hạn giữa 2028.

Tài sản bảo đảm của các trái phiếu gồm bất động sản tại dự án 138B Giảng Võ (diện tích thương mại, văn phòng, dịch vụ), cổ phiếu VPI với quy mô hàng chục triệu đơn vị, cùng phần vốn góp tại CTCP Xây dựng New Tech (công ty con VPI nắm 99% vốn) và các quyền lợi phát sinh liên quan.

Được biết, New Tech là chủ đầu tư chung cư thương mại dịch vụ hỗn hợp New Tech tại phường Phú Thuận, quận 7 cũ, TPHCM.

Thu Minh

FILI

– 11:13 05/05/2026