TCX phê duyệt chủ trương vay quốc tế 488 triệu USD, chốt chia cổ tức ngàn tỷ đồng

TCX phê duyệt chủ trương vay quốc tế 488 triệu USD, chốt chia cổ tức ngàn tỷ đồng

Ngày 25/03, HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) đồng loạt đưa ra 2 nghị quyết đáng chú ý, liên quan đến chủ trương vay quốc tế 488 triệu USD và chi gần 1,156 tỷ đồng trả cổ tức.

Vay vốn quy mô “khủng” bằng USD 

Theo đó, TCX có chủ trương vay hợp vốn không tài sản đảm bảo với giá trị cam kết lên đến 488 triệu USD, tương đương 12,800 tỷ đồng nếu xét theo tỷ giá hiện hành.

Các ngân hàng Cathay United, CTBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Mizuho và Taipei Fubon là các bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh cho vay và dựng sổ khoản vay. Ngoài ra, Taipei Fubon cũng sẽ giữ vai trò đại lý tín dụng. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc đánh giá, đề xuất và thực hiện phương án.

Động thái trên diễn ra không lâu sau khi các cổ đông thông qua phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản đảm bảo với giá trị cam kết lên đến 50 triệu USD từ Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Đây là tổ chức tài chính thuộc KfW Banking Group, một ngân hàng do Chính phủ Đức sở hữu.

Việc huy động vốn vay của TCX diễn ra khá sôi động trong thời gian gần đây. Còn nhớ vào ngày 09/03, Công ty thông báo chào bán lô trái phiếu TCXPO2628001 quy mô 1,000 tỷ đồng, đánh dấu bước đi đầu tiên trong kế hoạch huy động 5,000 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành ra công chúng, mục đích cấp vốn cho hoạt động tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Lô trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Khâu phát hành dự kiến được thực hiện vào ngày 01/04 tới, kỳ hạn 24 tháng, với lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2.7%.

Trước đó, vào tháng 12/2025, HĐQT Công ty đã phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động 3,000 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại nợ vay tại nhiều tổ chức tín dụng đáo hạn trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026. Các trái phiếu có kỳ hạn 15 tháng hoặc 30 tháng, lãi suất được xác định là 8% cho kỳ đầu tiên, sau đó thả nổi cộng biên độ 2.5% hoặc 2.7% với lãi suất tham chiếu.

Tính đến cuối năm 2025, Công ty ghi nhận tổng quy mô trái phiếu phát hành hơn 3,000 tỷ đồng, giảm 34% so với cuối năm 2024, tương đương gần 4% quy mô tổng nguồn vốn. Với các động thái mới nhất, dư nợ trái phiếu của Công ty dự kiến còn tăng lên.

Ngoài kênh trái phiếu, Công ty hiện huy động vốn mạnh mẽ hơn thông qua vay vốn ngắn hạn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng, quy mô gần 31,080 tỷ đồng, tương ứng hơn 38% tổng nguồn vốn và tăng hơn 50% so với cuối năm 2024.

Đợt cổ tức đầu tiên kể từ khi lên sàn 

Ngoài chủ trương vay vốn nước ngoài, trong ngày 25/03, HĐQT TCX còn ra Nghị quyết khác để phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% (500 đồng/cp), tương ứng số tiền gần 1,156 tỷ đồng. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền 08/04 sẽ được hưởng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 08/05.

Đây là lần đầu tiên TCX chia cổ tức kể từ khi chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết vào cuối năm 2025. Lưu ý rằng, công ty chứng khoán này vẫn còn đợt cổ tức theo tỷ lệ 20% bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Trong diễn biến đáng chú ý khác gần đây, Công ty vừa tăng vốn điều lệ từ hơn 23,113 tỷ đồng lên gần 23,115 tỷ đồng, thông qua phát hành hơn 275 ngàn cp ESOP cho 22 nhân sự vừa kết thúc ngày 02/03.

Huy Khải

FILI

– 14:58 26/03/2026