Dù không có tài sản bảo đảm, lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.500 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vẫn ghi nhận sức hút lớn khi tổng giá trị đăng ký mua đã vượt 8.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 324% quy mô phát hành.
Theo thông tin từ CII, đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng được triển khai từ ngày 1/4/2026 trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/3/2026.
Tính đến 17h ngày 9/6/2026, tổng giá trị đăng ký mua đã vượt mốc 8.100 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,2 lần giá trị chào bán. Đây được xem là kết quả đáng chú ý khi lô trái phiếu này không có tài sản bảo đảm.
Theo CII, lượng đăng ký mua vượt xa quy mô phát hành phản ánh sức hấp dẫn của lĩnh vực hạ tầng đối với giới đầu tư, đồng thời cho thấy niềm tin của thị trường vào uy tín tín dụng, năng lực tài chính cũng như khả năng triển khai các dự án quy mô lớn của doanh nghiệp.
Kết quả huy động vốn khả quan được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để CII tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì vị thế trong nhóm doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu, hướng tới tạo giá trị bền vững cho cổ đông và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán.
Trước đó, ngày 1/4/2026, CII chính thức triển khai chào bán lô trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Sau hơn hai tháng, sức cầu của nhà đầu tư đã vượt xa quy mô phát hành.
Đáng chú ý, lô trái phiếu được thiết kế với tỷ lệ chuyển đổi 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phiếu CII với giá chuyển đổi dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện theo 13 đợt theo phương án đã công bố.
Toàn bộ số vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng để đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.
Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, CII ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 40,8 tỷ đồng, “bốc hơi” 57,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo giải trình của công ty, doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ cải thiện nhờ mảng thu phí giao thông tiếp tục tăng trưởng ổn định. Doanh thu thu phí đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lưu lượng phương tiện gia tăng tại các dự án đang khai thác và việc điều chỉnh mức phí tại dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
Tuy nhiên, lợi ích tài chính từ một số dự án BOT giảm khiến doanh thu tài chính của doanh nghiệp sụt giảm khoảng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận.
Tính đến cuối quý I/2026, tổng nguồn vốn của CII đạt hơn 37.800 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ở mức hơn 25.300 tỷ đồng – chiếm gần 67% tổng nguồn vốn, riêng dư nợ vay tài chính khoảng 21.700 tỷ đồng, bao gồm khoảng 3.300 tỷ đồng trái phiếu.
Cổ phiếu
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/6, giá cổ phiếu CII ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,71% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến, đạt hơn 31,6 triệu đơn vị.
Hiện, vốn hóa thị trường của CII đạt hơn 11.759 tỷ đồng.
Việt Hưng
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/cii-trai-phieu-khong-tai-san-dam-bao-hut-von-gap-hon-32-lan-quy-mo-chao-ban/40400761
